È un servizio completo che mappa il patrimonio del cliente (finanziario, materiale o immateriale) nella sua totalità ed attua una strategia globale. Si occupa quindi di aspetti finanziari, assicurativi, previdenziali, immobiliari, fiscali, legali e successori, ponendo particolare attenzione alla tutela del patrimonio ed al suo passaggio generazionale. È svolto da un Consulente patrimoniale certificato che diviene, pertanto, la figura di riferimento per la famiglia e per l’impresa nei loro rapporti con i professionisti di cui si avvalgono usualmente (commercialista, avvocato, notaio, consulente finanziario, immobiliare o aziendale, esperto di trust).