La Consulenza finanziaria in materia di investimenti è uno dei servizi più richiesti dai nostri clienti per la sua particolare specificità e unicità. Infatti è pensato sia per coloro che possiedono già un portafoglio di investimenti, sia per chi si trova a investire nei mercati finanziari per la prima volta. Si parte dalla pianificazione finanziaria, identificando la piramide dei bisogni personale e/o familiare, ponendo l’attenzione sugli obiettivi del cliente, per poi, dopo un’attenta analisi di pianificazione finanziaria, raccomandare gli strumenti finanziari più corretti per le specifiche esigenze. Nel corso del tempo il portafoglio del cliente sarà costantemente monitorato e, all’occorrenza, ribilanciato, adattando ogni aspetto finanziario alle nuove necessità che, inevitabilmente, si presenteranno nel corso degli anni.

In questo servizio è compresa anche l’analisi di portafoglio. Un check up completo del tuo portafoglio di investimenti per conoscere quali sono i costi che stai sostenendo e se ci sono possibilità di miglioramento